Das Königreich Ilwyss ist von Feinden umzingelt. Aus dem SĂŒden strömen wilde Horden von ToborâĂĄkin ins Land. Im Nordosten treibt der verrĂ€terische Leiter der Feuergilde sein Unwesen. Und im Westen lauert der Schrecken der Toteninsel auf seine Gelegenheit, ins Reich der Menschen einzufallen. Nur wenige erahnen die drohenden Gefahren und leisten erbitterten Widerstand.
So versucht ThĂłran die Hauptstadt mit aller Kraft vor dem Untergang zu bewahren, wĂ€hrend Seido mit seinen GefĂ€hrten in die WĂŒste reist, um das gröĂte Geheimnis der letzten Wacht aufzudecken. Zen kĂ€mpft noch immer fĂŒr eine RĂŒckkehr in seine Heimat, als er in den heraufziehenden Krieg verstrickt wird. Dabei beginnt er zu begreifen, dass die gröĂte Gefahr fĂŒr seine Freunde womöglich nicht von den MĂ€chten des Bösen, sondern von dem roten Monster in seinem Inneren ausgeht.