En dansk kvinde deltager i en konference i London. Hun er i byen nogle dage før. Hun møder en klovn på et marked. De bliver venner og nyder byens muligheder. Hun starter på konferencen, der åbnes af en kongelig. En franskmand kommer ind i billedet. De nyder en teaterforestilling sammen. En engelsk forfatter og hans kone rejser til Italien. De vil støtte deres datter, der er gift med en italiener, som ikke kan holde sig fra flasken. Naboen til deres lejede hus i Norditalien er to kvinder. Den ene fra England, den anden fra Irland. Forfatteren kommer tæt på kvinderne. Der opstår kærlighed. Hans ægteskab vakler. De vender hjem til England. Forfatteren bibeholder forbindelsen til kvinderne. Begge kvinder fortsætter deres studier. Den danske kvinde og den engelske klovneven ender i en spansk sommerbolig. Nabofamilien stammer fra Windsor Slot i England. Der opstår kærlighed, hvor man forsøger at forbinde blåt og rødt blod.