Som led i et dødsensfarligt magtspil har russerne begået den dumhed at samle alt vitalt efterforskningsmateriale i en enkelt bygning i Sukhumi ved Sortehavet. Bygningen er en sand guldgrube af tophemmelige dokumenter og forskningsresultater.

AXE øjner den helt store chance, og Nick Carter alias agent N# får til opgave at stjæle de mest værdifulde dokumenter og tilintetgøre resten.

Under Killmasters aktion mod den bedst bevogtede bygning i Sovjetunionen farves Sortehavet rødt af blod …

Nick Carter-Killmaster er en samling hårdtslående spionromaner, hvor spændingen er i højsædet. De 261 bøger er skrevet af forskellige forfattere under det fælles pseudonym Nick Carter, som også er navnet på bogens hovedperson, agent N3 for det amerikanske spionbureau, AXE. Nick Carter er lige så dygtig til at jagte forbrydere, som han er til at forføre damer, og bøgerne er sprængfyldt med action.