Dr. A. gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der Schönheitschirurgie. Heimlich operiert er einen Transvestiten. Der Arzt ist so in sein Experiment vernarrt, dass er "sein Kunstwerk" in seiner Praxis einstellt, um sich täglich an seinem Werk zu erfreuen. Dann geschieht etwas, womit er im Traum nicht gerechnet hat...