1028 nach Bosparans Fall: Gundar und seine Wegbegleiter beobachten mit wachsendem Unbehagen immer neue, unheimliche Vorkommnisse in Punin. Die Vorfälle erinnern an Schelmenstreiche. Doch im Gegensatz zu den harmlosen Scherzen geraten die Betroffenen in Lebensgefahr. Milaileë, Filoens einstige Reisegefährtin, hält dunkle Feen für die Verursacher allen Leids. Auf ihrer gemeinsamen Reise nach Madasee regt sich der Verdacht, der geheimnisvolle Schützling der Elfe könnte selbst eine Fee sein. Doch die von Blutalrik und den Tulpen gleicherweise begehrte Beute ist weit mehr als das. Sie bringt selbst ihre gefährlichsten Verfolger aus der Fassung. Nach ihrer Rückkehr in Punin wartet wieder eine böse Überraschung auf die Helden. Der Verlobte von Alinnes Freundin ist verschwunden. Und er ist nicht das einzige Entführungsopfer. Für die Gefährten wird es Zeit, die "schwarze Tulpe" zu stellen ...