Vi er i en afsidesliggende landsby i Wales. Hertil kommer ægteparret Cordiner, David som er politibetjent, Tessa som ønsker at få fred og ro væk fra London for at hellige sig sit maleri. Men det er ikke nemt at falde til og blive accepteret i det lille, lukkede samfund, og især Tessa kæmper dagligt med småborgerligheden og skepsisen mod det fremmede.

Så en dag bliver en ung sygeplejerske myrdet, og David Cordiner bliver sat på den vanskelige opgave med at opklare forbrydelsen. Opslugt af dette arbejde ser han ikke faresignalerne på hjemmefronten, hvor Tessa kæmper en kamp for at overleve og i denne kamp kommer faretruende tæt på en tragedie, som har rødder langt tilbage i tiden.