Uophørlige telefonopkald forstyrrer freden en varm augustmorgen i Three Pines, hvor Gamache sidder i baghaven med sin hustru. Reine-Marie ser til med stigende uro, da Gamache ignorerer opkaldene, selvom han tydeligvis ved, hvem der ringer. Da han endelig tager telefonen, bryder hans vrede stilheden på den rolige søndag morgen.

Dette er kun begyndelsen på en række besynderlige begivenheder: en forsvunden frakke, en indbrudsalarm, en seddel med ordene Det her vil måske interessere dig, et gådefuldt stykke papir med en mystisk liste – og så et mord. Alt peger i retning af en frygtelig erkendelse: Noget langt mere uhyggeligt end hidtil er på vej.

Gamache, Jean-Guy Beauvoir, og kriminalbetjent Isabelle Lacoste kan efterhånden kun stole på hinanden. Fast besluttet på at opspore truslen, før den bliver til virkelighed, krydser de Québec og landets grænser. Deres søgen bliver mere desperat, efterhånden som de indser, hvor alvorlig opgaven er. Hvis de fejler, vil det få fatale konsekvenser for både store og små byer i landet, inklusive Three Pines.