Der bekannte Forscher Doktor Wagenstein kehrt mit seiner Frau, die an einer mysteriösen Krankheit leidet, von einer Reise im Amazonas in ihr geliebtes Traunstein zurück. Der Doktor kämpft aufopferungsvoll gegen den fremden Erreger, der jedoch ein schreckliches Geheimnis birgt. Anscheinend ist Annbelle, die geliebte des Frau des Doktors, von einem parasitären Einzeller befallen, welcher ihre Blutkörperchen angreift und dafür sorgt, dass sie immer mehr unter Schwächeanfällen leidet und kaum noch das Bett verlassen kann. Aus Verzweiflung wagt Wagenstein ein riskantes Experiment!
