Tief enttäuscht verlässt Magister Thomasius Berlin und bewirbt sich 1710 als Lehrer. In einem Schloss in der westfälischen Provinz soll er die Söhne einer verwitweten Gräfin unterrichten, deren Mann erst vor kurzem gestorben ist. Bald vermutet er, dass der verstorbene Graf ein monströses Geheimnis mit ins Grab genommen hat. Denn er erfährt von einer Reise in den Süden der Welt und von einer einsamen Insel. Von dort hat der Graf etwas mitgebracht, das langsam vom Magister Besitz ergreift.