Nicolas Brighton, gefangen mit dem Klabauterkönig Kosalk, treibt direkt auf den goldenen Palast des Triton zu. Wenn er Kosalk unterstützt, diesen Palast einzunehmen, bekommt er seine Freiheit zurück, um die Meerfrau Amphitrite aufzusuchen. Doch die beiden haben die Rechnung ohne Poseidon gemacht, den erzürnten Herrscher der Meere und Amphitrites Mann.