Drengen Frederik bliver drillet, fordi han stammer så frygteligt. Ordene kommer ud på de mest mærkelig måder, og nogle af bogstaverne vil slet ikke ud af hans mund. Både S, T og R driller Frederik - men der dog et bogstav, som ikke volder ham problemer, og det er F! En dag bliver drillerierne for meget for Frederik, og han beslutter sig for kun at sige ord, der begynder med F. Problemet er bare, at det er svært at sige lige præcis det, man gerne vil, når man kun må bruge ord, der begynder med F ...