Kenneth Stafford war ein leidenschaftlicher Wissenschaftler, der nach einer Verbindung zwischen Elektrizität und ihrer möglichen Wirkung auf den Geist suchte. Er spürte einen deutschen Wissenschaftler auf, dessen Arbeit nie veröffentlicht wurde, und nutzte dessen Theorien, um die Geisteskraft einer speziell ausgewählten Hunderasse zu steigern. Stafford hat mit Solarion mehr Erfolg als er erwartet, stößt aber auf moralische und philosophische Probleme, die er nicht vorhergesehen hat. Außerdem ist er in Celia verliebt, die seinen Heiratsantrag ablehnt. Das Leben wird noch komplizierter, als Celia sich in Solarion verliebt...