Holly elsker at lave marmelade. Nu får hun chancen for at forlade sit stressende job i byen og forfølge sin drøm om at vende tilbage til sin barndoms landsby for at åbne Bitter Orange, en butik, der hylder den frugt, der først inspirerede hende.Hollys mor, Ella, har altid elsket Sevilla. Så hvorfor er hun tilbageholdende med at tage tilbage dertil med Holly for at finde produkter til butikken? Hvad er hun bange for – og har det noget at gøre med den gamle spanske opskrift på mandelkage med appelsiner, som Ella holder skjult for sin familie?I Sevilla, hvor hun engang blev tvunget til at tage sit livs sværeste beslutning, må Ella endelig se fortiden i øjnene, mens Holly møder en, der udgør en trussel mod alle hendes planer.