Der er julebal på Salstad gård. Magnar kan ikke lade være med at tænke på, at Solfrid og major Conrad vil være der sammen.

Sagaen om Emilie er en slægtskrønike fyldt med kærlighedsintriger og hemmeligheder. Vi følger den smukke husmandsdatter Emilie i 1880'ernes Trøndelag i Norge, et samfund med store kløfter mellem rig og fattig.