Nachdem die Einwohner von Fabletown wissen, wer der Feind ist, ist es an der Zeit, sich auf die Verteidigung dieser Festung inmitten der Welt der Normalsterblichen vorzubereiten – und das bedeutet, neue Allianzen zu schmieden mit allen, die von den Legionen des Feindes noch nicht erobert wurden. Doch als eine Delegation der arabischen Märchenländer in Fabletown eintrifft, zeigt sich, wie verzwickt es sein kann, neue Verbündete zu gewinnen – besonders, wenn die eine Seite Zugriff auf magische Massenvernichtungswaffen hat!