Das verlassene Schloss
Bei einem Zwischenstopp in Bologna besucht Bianca ihren Freund Ildebrando, den sie bittet, eine Nachricht nach Genua zu schicken. In Genua lernen Robert, Jack, Cicala und Francis den gerissenen Bernardo kennen. Der ihnen im Gegenzug für ihre Hilfe verrät, dass sie auf dem falschen Weg sind. Auf ihrem Weg nach Venedig geraten die Freunde in ein Gewitter und sind gezwungen in einem verlassenen Schloss Zuflucht zu suchen. Während sie sich Gruselgeschichten erzählen, erinnert sich Leo an einen Hinweis im "Il Millione", der sie dem Rubin näherbringen könnte.
Bianca die Hochstaplerin
Die Zwillinge Jack und Robert verkleiden sich als Boten der Herrscherin von Kastilien und versuchen, Bernardo auf ein Schiff zu bringen, das in den Westen fährt. Doch Ildebrandos Nachricht aus Bologna durchkreuzt ihre Pläne und der Kapitän will ihn nicht auf dem Schiff haben. Jack stiehlt ein Schriftstück aus Bernardos Tasche, das ihnen noch sehr nützlich sein wird. Bianca überredet Leo in Padua anzuhalten, um Kleidung für den Karneval in Venedig zu kaufen. Als sie und Lisa zur Medici Bank gehen, um Geld zu holen, findet sie die Bürgschaft ihres Bruders nicht mehr und es kommt zu einem unangenehmen Zwischenfall.
Der gierige Schneider
Bianca wird in der Medici-Bank für eine Betrügerin gehalten und bekommt keine Fiorini, dafür wird sie jedoch fast verhaftet. Der gierige Schneider erpresst sie und Lisa kommt die Idee, dass Leo den eitlen Schneider malen soll, als Bezahlung für die Stoffe. Dank Leos und Lisas Einfallsreichtum gelingt den vier Freunden die Flucht und sie machen sich wieder auf den Weg nach Venedig. Sie ahnen jedoch nicht, dass die beiden Kaufleute ihnen, zusammen mit Francis und Cicala, bereits auf den Fersen sind.
Die Ankunft in Venedig
Unterwegs treffen die Freunde das kleine Mädchen Maria und retten sie vor einem wütenden Stier. Sie lassen die Raupe unter einem Weidenbaum zurück und bitten Maria darauf aufzupassen. Sie erreichen Venedig, schwimmend mit ihrem Fass. Dort treffen sie Fabrizio, einen alten Freund von Leo. Die beiden Kaufleute und Francis und Cicala sind schon kurz vor ihnen in Venedig eingetroffen und entdecken im Hafen das Schiff des Roten Piraten.
