In der Höhle des Löwen
Chizu hat sich für ihre Freunde entschieden und befürchtet, dass sich Lady Fuwa an ihnen rächen wird. Usagi und Chizu suchen im Verborgenen Dojo nach dem letzten Urban Yokai "Verwirrung". Dort treffen sie auf die Ninjas und Lady Fuwa. Als es brenzlig wird, bekommen sie unerwartet Unterstützung von zwei Ninja Kindern.
Fort
Chikabuma warnt Usagis Team vor Kagehito, der in der Höhle das für ihn wichtige Gerät Clavis findet. Usagi besteht seine Prüfung, erweist sich als würdig, so dass Karasu-Tengu ihn trainiert. Usagi, der aufs Land gefahren war, wird dort von seinen Freunden gesucht, denn sie wollen mit ihm zusammen die Stadt Neo Edo vor Kagehito schützen.
