Ankunft der Regenbogeninsel
Mia entdeckt, dass sich Mattis in dem verlassenen Haus um einen Hund kümmert, den er "Rabbit" nennt. Mattis hat Angst, das Mia sein Geheimnis verrät, aber sie verspricht, ihm zu helfen. In Centopia besuchen Mia und ihre Freunde die Regenbogeninsel. Dort erfahren sie, dass der kleine magische "Glüh-Stock" von Kyara den Weg zu 21 Zutaten weist, die für den "Trank der Einheit" nötig sind. Nur damit kann der finstere Lord Drakon besiegt werden. Mia übernimmt den "Glüh-Stock" von Kyara und findet damit auf der Regenbogeninsel eine Zutat: eine Regenbogenperle, die in der dortigen Quelle versteckt war.
Der Kampf der Drachen
Mia hilft bei der Behandlung der Schildkröte Lola, an deren Panzer ein Stück abgebrochen ist. Da kein Kleber in der Praxis ist, bitten Mia und Mattis kurzerhand einen Zahnarzt um Hilfe. Das Orakel führt Mia, Mo, Yuko und Onchao zu den Nadelspitzenbergen auf Centopia. Dort helfen ihnen Drachen, zur windumtosten Spitze zu gelangen, wo sie eine weitere Zutat für den "Trank der Einheit" vermuten. Was sie nicht wissen: Gargona ist ihnen auf den Fersen. Gargona hatte dem finsteren Lord Drakon von dem "Glüh-Stock" und der Suche nach Zutaten für einen magischen Trank berichtet. Daraufhin beauftragte er Gargona damit, die Zutaten zu zerstören.