Caillou spielt mit Omi und Rosie Zauberer. Und um Papi und Mami zu überraschen, übt er mit Rosie einen Zaubertrick ein. Die kleine Zaubershow klappt hervorragend und Mama und Papa sind hellauf begeistert. Doch ? oje ? wo hat Caillou nur Rosie hingezaubert? Plötzlich kriecht die Kleine unter dem Tisch hervor. Mami und Papi sind erleichtert und müssen fürchterlich lachen.
Der Herbst hat Einzug gehalten. Die Bäume verlieren ihre Blätter und Caillou hilft Papi, das Laub zusammenzurechen. Die beiden müssen hart arbeiten, damit der Garten wieder sauber wird.