Da Warmings danske ven Falck, der er kaptajn i den russiske flåde, bliver anklaget for svig, forsøger Warming at gøre alt, hvad han kan for at hjælpe sin kammerat. Med en kuffert fuld af vigtige dokumenter, der vil bevise Falcks udskyld, drager Warming ud på en lang rejse til den russiske domstol, hvor Falck står som anklaget. Men der er mange, der vil Falck det ondt, og pludselig opdager Warming, at han bliver forfulgt gennem gennem zarens rige.
Carl Muusmann (1863-1936) var en dansk forfatter og journalist. Han blev født i Slesvig men flyttede i sin barndom til Roskilde og sidenhen til København. Carl Muusmann arbejde som journalist ved forskellige aviser og dagblade. Blandt andet kan nævnes Berlingske Tidende og Nationaltidende.
Han debuterede som forfatter med novellesamlingen "Forfløjne Pile" i 1887, der blev efterfulgt af en række romaner. Carl Muusmann blev særlig kendt for sine kriminalromaner, hvor han var noget af en pioner. Kriminalromanen "Fange no. 113" fra 1903 blev brugt som udgangspunkt for Carl Th. Dreyers stumfilm med samme navn, der havde premiere i 1917.
Carl Muusmann prøvede også kræfter med science fiction genren i "Nordpolens hemmelighed" fra 1908, der blev godt modtaget i sin samtid. I 1924 kunne Carl Muusmann også bryste sig af titlen som dramatiker, da Det Ny Teater opførte folkekomedien "De grønne Drenge", som han havde skrevet.
I 1933 oplevede Carl Muusmann den store anerkendelse at blive slået til Ridder af Dannebrog.
