Trudi Gerster taucht in eine zauberhafte Tierwelt ein und erzählt die Geschichte von Thomas, einem Frosch, der sein musikalisches Talent und eine Trompete entdeckt. Zudem begegnen wir einem Esel, einer Katze, einem Hahn und einem Hund, welche auf ihren Höfen nicht mehr gebraucht werden und nun Stadtmusikanten in Bremen werden möchten, sowie einem Ungeheuer, welches sich in die schöne Kaufmannstochter Tausendschön verliebt. Zu guter Letzt macht uns Trudi Gerster mit einer Gans und einem Löwen bekannt, welche sich auf die Suche nach dem Menschen machen und dabei eine böse Überraschung erleben.