Mio bor tillsammans med sina föräldrar på deras pensionat i Frankrike. De olidligt varma sommardagarna tillbringar han med att fantisera om flickan som fångat hans hjärta. Men så dyker det upp en ny gäst på pensionatet, en kvinna som heter Julie. Mio blir som förtrollad av henne och snart övergår till och med de vildaste fantasierna till verklighet.