Beim Beerensuchen im Wald fĂ€llt der junge Heiler Jannis dem Wolfswandler Talin vor die FĂŒĂe. Jannis ist zunĂ€chst verĂ€rgert, dann empört ĂŒber die herablassende Art des Valaners. Trotzdem lĂ€dt er Talin zu sich ein. Und spĂ€ter in der Nacht gewĂ€hrt er sogar dem Wolf einen Unterschlupf, obwohl er sich zunĂ€chst nicht sicher ist, tatsĂ€chlich den Valaner vor sich zu haben.
Bald erfĂ€hrt Jannis auch von Talins Geheimnis - der junge Valaner ist in Lebensgefahr, denn auf ihm lastet ein tödlicher Fluch. Nur mit Hilfe mĂ€chtiger Magie kann der Bann gebrochen werden. Doch ist Jannis bereit, Talin auf seinem schwierigen Weg zu begleiten? Und was sind das nur fĂŒr seltsame GefĂŒhle, die der Valaner in ihm auslöst?