Trondheim 1919. Margrete söker upp Stella och går därifrån med en hemlighet som hon för allt i världen inte vill yppa för någon. Men julafton närmar sig, och en oinbjuden gäst, spirande kärlek och en gnagande svartsjuka får Margretes planer att krackelera.

Samtidigt fruktar Jonas och syster Anne att en mässlingsepidemi har brutit ut på barnbördshuset, och överbarnmorskan Berta Grues förkärlek till ett litet barn på vårdavdelningen kan göra både Margretes och den blivande barnsköterskeeleven Emmas framtid osäker.