Jack och hans mamma, som bodde ensamma i en liten stuga i skogen, hade knappt råd att köpa mat. Skörden hade slagit fel igen och nu var de tvungna att sälja deras älskade ko Bella. Jack var utom sig av förtvivlan när han ledde Bella mot marknaden då han plötsligt stötte på en minst sagt mystisk man. Mannen lyckas övertyga Jack om att byta kon mot några bönor han påstår vara magiska. När Jack kommer hem till sin mamma för att visa vad han fått betalt för kon blir hon allt annat än glad. Bönor kan inte vara magiska! Eller..?

En magisk saga för hela familjen med musik och ljudeffekter.