Karen er bekymret for, at hun er ved at miste kontakten med sin lille søn, og det bliver ikke bedre, da barnets far vender tilbage fra Amerika med en charmerende ny kone ved sin side.
Emilie forsøger at lægge kursen for sin fremtid, men bliver trukket i forskellige retninger. Hvad ønsker hendes hjerte egentlig – og tør hun stole på sine følelser?
Sagaen om Emilie er en slægtskrønike fyldt med kærlighedsintriger og hemmeligheder. Vi følger den smukke husmandsdatter Emilie i 1880'ernes Trøndelag i Norge, et samfund med store kløfter mellem rig og fattig.
