Julie est prête à tout pour remettre son fils, James, qui traverse une adolescence difficile, dans le droit chemin. Y compris à retourner dans sa ville natale et à devoir y travailler avec son premier amour, Trevor Montgomery, avec qui elle a connu il y a longtemps une nuit de passion… qui n’a pas été sans conséquence. Après des années de silence, Julie va révéler à Trevor le secret de sa paternité…