Richard Wagner und König Ludwig II. beobachten vom Schloss Hohenschwangau aus durch ein Fernrohr die Bauarbeiten an Schloss Neuschwanstein: Ein Münchener Theatermaler bringt gerade eine Wandmalerei an, ist das nicht eine Opernszene?.Schon sind wir mitten drin in einer Wagner-Oper und erleben die Szene hautnah mit! So wechseln sich die Gespräche zwischen Richard und Ludwig mit immer wieder eingebundenen Opernszenen ab. Eine äußerst kurzweilige Einführung in Leben und Werk Richard Wagners - und die Betrachtung einer außergewöhnlichen Freundschaft.