Schwerverbrecher Uragami hat die Fähigkeit, Monster von Menschen zu unterscheiden, und soll deshalb bei einer groß angelegten Aktion Polizei und Militär helfen, die Parasiten zu töten. Dazu wird das Rathau von Higahi-Fukuyama belagert. Bürgermeister Hirokawa und seine "Kollegen" geht es massiv an den Kragen. Auch für Shin'ichi und Migi wird es brenzlig, denn dort kommt es auch zu einer Wiederbegegnung mit Gotou...