Im Jahr 2108: Erde und Mond befinden sich weiterhin im fernen Sternhaufen M 3. Immerhin ist die Gewaltherrschaft der Überschweren unter Leticrons Kommando auf den terranischen Koloniewelten beendet.
Aber die Bedrohung ist längst nicht vorbei. Leticron sinnt auf Rache für seine Niederlage und plant, die verlorenen Planeten zurückzuerobern. Ein erster Versuch auf Rumal ist noch gescheitert. Perry Rhodan will das Ausmaß der Gefahr herausfinden und reist mit der SOL ins Machtzentrum der Überschweren nach M 13 – es geht nach Arkon.
Dort stellt er fest, dass Leticron sich die Adligen des Imperiums gefügig gemacht hat. Sie widersetzen sich dem Usurpator nicht, sondern jubeln ihm zu – ein besonders drastisches Beispiel für ihren Verrat ist der Fall Kerlon ...