Der Apache Delshay führt Krieg. Selbst die Soldaten in Camp Lowell konnten die aufständischen Apachen bisher nicht besiegen. Mit dem Gold, das Delshay Carmen Sanchez gestohlen hat, kauft er Gewehre und Munition von skrupellosen mexikanischen Waffenhändlern. Sein Hass richtet sich vor allem gegen Big John Taylor von der Red Rock Ranch. Alle, die dort leben, sollen sterben.