Der junge gelehrte Dr. Timoto, angestellter der japanischen Botschaft in Paris, ermordet seine junge Freundin Jeanne. Sein Freund und Botschaftssekretär Saito will ihm helfen, den Mord für das japanische Vaterland zu vertuschen. Die Beiden Männer stellen Holmes vor ein schwieriges Rätsel, dass es schnell zu lösen gilt...
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