På en societetsbal i Bergen år 1793 orsakar överklassflickan Constanse Crofft en skandal när hon upptäcks tillsammans med en ung man långt under hennes egen samhällsstatus. För att tysta ner det som hänt och skilja henne från Ulrik skickas Constanse till sin gammelmorbror, den excentriske herr Conrad.
Den fattiga unga kvinnan Karen Viken har bott hos herr Conrad sedan hennes fosterföräldrar gick bort. Mellan Constanse och Karen växer en vänskap fram, något som ska visa sig leda deras liv i en riktning som ingen av dem hade kunnat föreställa sig ...
