Raphael tager til provinshovedstaden, hvor han bliver altmuligmand på byens teater. Under indstuderingen af Macbeth bliver han ufrivillig part i konflikten mellem to kvinder, en berømt skuespillerinde og hendes søster, der er sminkøse. Henning Mortensens roman Sminke er en rig og mærkelig fortælling. På samme tid mystisk og umådeligt nærværende i sit pompøse, borgerlige, europæiske landskab.