To piger fra London drømmer om at blive dansere. Den ene har talentet, den anden er optaget af sorte kroppe og sort musik, og af, hvad det vil sige at høre til og føle sig fri. De udvikler et tæt og kompliceret venskab, som ender brat, da de er i begyndelsen af tyverne. Da deres veje krydses som voksne kvinder, har de begge forandret sig fundamentalt.

SWING TIME er en sprudlende og ambitiøs samtidsroman, der bevæger sig mellem det nordvestlige London og Vestafrika, om venskab og store drømme, om dans og musik og om hvordan det kan være svært at frigøre sig fra sine rødder. Smiths uovertrufne evne til at balancere dybde og lethed cementerer hendes position i den litterære elite, hvor hun med sikker hånd fortsat udfordrer grænserne for, hvad den moderne roman kan udrette.