Året är 1661. Det lilla samhället Skatøre, längst upp i norra Norge, bär fortfarande djupa spår av häxprocesserna några år tidigare. Den rödhåriga kaptensdottern Magdalena vet att det är klokast att inte väcka uppmärksamhet, men ogift och frispråkig som hon är lyckas hon ändå sticka ut. När hon förälskar sig i klockaren och kyrksångaren Isak Pedersen sätts allt på spel …
