En gång fanns bara Skogen. Skogen och Havet såklart, och så något mer som ingen minns längre. Skogen var stor, du kunde springa och springa i dagar innan den tog slut och det fanns ingenting utanför den. Det var en vacker tid, men det var väldigt länge sedan.

Ultra har blivit varnad för världen utanför Skogen. Där finns Ondskan, någonting så hemskt att man inte bör tala om det. Men när hennes syster en gång ger sig av utan att återvända tvingas Ultra att på egen hand vandra iväg från det hem hon aldrig förut lämnat. I sökandet efter systern tas hon genom en okänd värld med fyrkantiga öar och underjordiska labyrinter, men också med arbetsläger och städer som raserats i krig. Och Ultra är trots allt bara ett barn, hur ska hon akta sig för Ondskan när hon inte vet vad den är för något? Vad är den ens, egentligen?