Något håller på att hända bland molnen: En okänd kraft kastar in hela Övervärlden i en mörk vinter och självaste Cumulus invaderas av monster. Julia och Anna måste fly ut i vinternatten och hitta ett sätt att återställa balansen till molnen. På vägen möter de både gamla fiender och nya vänner, men allt är inte som det verkar. Vem eller vad är det egentligen som försöker ta över molnen?