Emilie är glad över att få komma hem igen efter den händelserika julbalen. Däremot blir hon förvånad när Halvor sitter vid köksbordet tillsammans med hennes familj.

Sagan om Emilie är en släktkrönika fylld av hemligheter och kärleksintriger. Vi följer den vackra hembygdsflickan Emilie i norska Trøndelag på 1880-talet, ett samhälle med stora klyftor mellan rika och fattiga.