Sagan om Emilie är en släktkrönika fylld av hemligheter och kärleksintriger. Vi följer den vackra hembygdsflickan Emilie i norska Trøndelag på 1880-talet, ett samhälle med stora klyftor mellan rika och fattiga.

Emilie har fått äran att arbeta i det stora gårdshuset på julbalen. Förväntningar och spänning hänger i luften när de glada gästerna anländer. I lånade kläder ser Emilie inte längre ut som en fattig bondflicka. Flera av männen får upp ögonen för henne, samtidigt som gamla hemligheter vill upp till ytan.