Mario Conde lider af frygtelige tømmermĂŚnd efter nytĂĽrsaften. Selv om han har friweekend bliver han af sin chef hasteindkaldt for at undersøge den mystiske forsvinden af en højt placeret forretningsmand i den cubanske nomenklatura. Conde opdager hurtigt at den forsvundne, Rafael Morin, er en bekendt fra studentertiden. Snart vender erindringerne om deres fĂŚlles skoletid tilbage: Morin var en ulastelig, begavet og "pĂĽlidelig kammerat" der altid fik, hvad han ønskede â ogsĂĽ Mario Condes veninde Tamara. Men i Rafael Morins ulastelige liv gemte der sig mere end ĂŠn mistĂŚnkelig episode, som var vĂŚrd at undersøge. Under opklaringen af sagen i det forfaldne, men smukke Havana, bliver Conde ogsĂĽ konfronteret med sit tabte kĂŚrlighedsforhold til Tamara og hans generations drømme og illusioner.