Moheb har mistet sin mor og er nødt til at forlade sit hjem. På flugt kommer han til farfarens gård. Her finder han et spejl, der ikke ser ud af meget. Men en nat går Moheb igennem spejlet, og på den anden side findes en parallel verden af folkeeventyr og magi.
Det bringer Moheb ud på en rejse – både i de fantastiske eventyr og i den barske virkelighed, hvor mørke kræfter regerer. Moheb begiver sig af sted i en søgen efter sin far, der er et sted i Europa, og sin mor, der måske findes et sted i de folkeeventyr, hun har fortalt ham, mens hun levede.