Juletiden vækker altid den lille landsby Middledip til live, og Georgine elsker julen. Men siden hendes ekskæreste forlod hende – og ikke nok med det, men også overlod hende en altoverskyggende gæld – har Georgine kæmpet for at få enderne til at mødes.

For at holde tankerne væk fra bekymringerne kaster hun sig ud i at arrangere juleforestillingen på den lokale musikskole. Og da den flotte Joe Blackthorn bliver hendes assistent, er Georgine taknemmelig for hjælpen. Men der er noget ved Joe, som hun ikke helt kan sætte fingeren på ...