Det er svært at holde på en hemmelighed i en lille by ... Men Grace Lundquist vil ikke vise, hvor svært hun har det. Hun arbejder hårdt, men virker altid glad og er hele byens solstråle.

Grace er sikker på, at der er én mand, der ikke lader sig narre. Når Mike Gardner ser på hende, føler hun, at han kan se helt ind i hendes sjæl. Og selv om hun forsøger ihærdigt at holde den stærke, flotte cowboy på sikker afstand, er hun ude af stand til at slukke den glød, der flammer op i dem begge, når de mødes ...