Der er gået næsten ti år, siden Julia Win rejste til Burma for at lede efter sin forsvundne far. Nu er hun tilbage i New York, hvor hun arbejder i et førende advokatfirma. Men skønt karrieren kører på skinner, er hendes privatliv ved at gå i opløsning. Julias forlovede har forladt hende, og i kølvandet på en ufrivillig abort og et stigende arbejdspres er hun ulykkelig og udmattet.

Da hun en dag under et vigtigt forretningsmøde hører en fremmed, fortvivlet kvindestemme i sit hoved, afviser hun den i første omgang som et udslag af overanstrengelse og angst. Men stemmen forsvinder ikke. Tværtimod. Og den begynder også at stille spørgsmål, som Julia har prøvet at fortrænge: Hvorfor bor du alene? Hvem holder af dig? Hvad vil du stille op med dit liv?

Julias søgen efter svar fører hende tilbage til Burma og ud på en uforudset opdagelsesrejse, som drager både hende og læseren med ind i en verden fuld af mystik, romantik og fortvivlede hemmeligheder.