De kan ikke udstå synet af hinanden – men en mørk aften, fuld af forventninger, går de begge til maskebal i Venedig og har en hed nat sammen. Så snart Daniella indser, at det er Niccolo D’Alessandro, hun har elsket med, bliver hun rasende. Men en uventet besked betyder, at hun bliver nødt til at opsøge ham i Venedig nogle uger senere. Dani har et forslag – et forslag, som han bare skal være indforstået med. Men de fantastiske omgivelser og den magiske stemning tager fuldstændig pusten fra hende. Og pludselig har Niccolo fået hende på helt andre tanker …