Hvad gør man, nür ens mor er død, og det eneste, man har tilbage, er en gøglerfar, der minder om en fordrukken bjørn i vinterhi? Kan man finde en ny far? Og hvordan für man et liv, som de har i Rolfs familie?
Trettenürige Louie er ikke südan at slü ud! Han melder sig til de stores musikkonkurrence, forelsker sig i den populÌre Aisha og prøver at leve sine drømme ud med hjÌlp fra nogle underlige, men trofaste venner.