Hver sommer søger Manhattans indbyggere bort fra byen og ud til havet. Orient svulmer op til dobbelt størrelse, nür de smukke gader danner ramme for storbyens kunstnere og bohemer. Men da sommeren gür pü hÌld, og byen forbereder sig pü vinteren og stilheden, kommer den unge fremmede enspÌnder Mills Chevern til byen.
Snart finder en rÌkke foruroligende hÌndelser sted. En lokal opsynsmand bliver fundet omkommet i havet, en Ìldre kvinde dør under mystiske omstÌndigheder og et livløst, monstrøst dyr skyller op pü stranden ikke langt fra statens forskningslaboratorium. Snart er Orient gennemsyret af paranoia. Og som den fremmede, han er, er Mills Chevern den naturlige syndebuk.