Tvillingerne Connor og Grace genforenes omsider med deres mor, men mødet bliver ikke som Connor havde hĂĽbet, og han stĂĽr pĂĽ ny til søs â denne gang med den nyudnĂŚvnte piratkaptajn Cheng Li. Han føler, at hans lykke er gjort, men havene terroriseres af et nyt vampiratskib, som trĂŚkker et blodigt spor i sit kølvand. Cheng Li og hendes unge mandskab fĂĽr til opgave at bekĂŚmpe denne nye plage, og Connor bliver udset til at stĂĽ i spidsen for det indledende angreb pĂĽ vampiraterne.
Grace nyder genforeningen med sin mor Sally, men tiden er knap, hvis Sally skal nĂĽ at indvie Grace i sandheden om hendes og Connors fortid. Hendes beretning bliver en rejse tilbage i tiden med chokerende afsløringer, der vil ĂŚndre tvillingernes liv â for altid.