Den sidste drage
Ulf bliver jaget ud af byen efter at have stjület brød. Han søger tilflugt i skoven neden for de grü bjerge. Efter mørkets frembrud prøver nogle mÌnd at finde ham. Ulf bliver nødt til at flygte op i bjergene, men det vrimler med vilde dyr, og Ulf føler sig meget ensom, indtil han finder et drageÌg i en grotte.
